Маленькая Падуду из страны Морских Небес прибывает в Свитлэнд с намерением пройти ряд магических поединков и стать настоящей волшебницей. Это не так-то просто: желающих стать полноправными ведьмами и в самом Свитлэнде навалом, и никто не собирается подыгрывать-проигрывать простушке Падуду – ни коварная МиуМиу, ни задиристая Пипин. А вокруг кипит бурная жизнь сказочного государства: блистательная королева Пурилун вычисляет возможных соперниц, высокомерная бунтарка Нонононн нарушает спокойствие в городах и весях, магическая полиция – капрал Кетчуп и рядовой Горчица – охотятся за злоумышленниками...