В будущем жизнь на поверхности Земли становится невозможной из-за сильного загрязнения атмосферы. Люди вынуждены жить в городах, построенных высоко над землёй, чтобы спастись от смога. А внизу, в отравленных землях, обитает раса мутантов. Однажды мутанты нападают на Город 69. Но его спасает главная героиня — Энджел Блейд, альтер-эго обычной девушки Моэны.