В класс адского учителя Нубэ переводится новый ученик по имени Дзюн. Он скромный мальчик, у которого, к сожалению, нет друзей. Единственный его друг, Пьер - демон-клоун из зеркала. И вот однажды, Пьер дарит Дзюну маску с удивительными способностями, надев которую, он начинает вести себя очень странно…